城商行合并重组大潮仍汹涌向前。

　　日前，银保监会发布通告称，同意辽沈银行吸收合并营口沿海银行、辽阳银行。按计划，辽沈银行还将继续吸收合并省内其余十家相关城商行，组成大型城商行。

　　地方城商行大合并此前多有先例。2020年以来，城商行合并重组这一幕相继发生在四川、山西等地，合并成立省级城商行已成城商行发展新趋势。

　　回顾20多年发展历程，城商行一直都是在合并中发展壮大。

　　自1995年第一家城市商业银行——深圳城市合作银行（现为平安银行）成立至今，城商行已走过26个年头，走过了重组改制、引进战投、异地扩张、转型发展和上市等历程，如今又掀起合并重组浪潮。

　　20多年来，城商行完成了从小到大、从弱到强、从问题银行到城市名片的蜕变，凭借植根地方的地缘优势以及与中小企业密切联系的亲缘优势，走出了一条差异化、特色化的商业银行发展道路，与大型银行、股份制银行以及外资银行错位竞争，有效地填补了金融服务的空白，成为了支持地方经济建设、促进普惠金融发展的主力军，也是中国金融体系的重要组成部分。截至2020年年末，城商行资产总额超过40万亿元。

　　大浪淘沙，各地城商行生存境遇各有不同，有的城商行资产规模过万亿，有的成为国内系统重要性银行，有的城商行面临较大的经营压力，叠加大型银行持续推进小微业务客群下沉，城商行“腹背受敌”，身陷夹缝之中。当下，如何主动适应新形势，破解发展瓶颈，考验着城商行的经营管理智慧。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对时代周报记者表示，从中长期看，还是需要关注多元、差异化经营，不同类型、区域的城商行都具有自身优势，应依托自身特点，提供区域适销对路的金融产品和服务，解决客户痛点、难点，提升服务质量。

　　生于忧患的城商行 

　　城商行脱胎于城市信用合作社（下称“城信社”），实际上是当年化解地方金融风险的产物。

　　从20世纪80年代中后期开始，许多城信社由于内控缺失、经营违规、管理混乱，风险问题日益突出。截至1994年底，全国城信社数量高达5200家，不少机构的不良贷款率超过50%。

　　为化解风险，各地将城信社合并起来，转制为城市合作银行（1998年整体更名为城商行）。1995年，随着深圳城市合作银行成立，城商行在中国金融舞台上正式启航。

　　城商行“继承”了城信社的不良资产，背负沉重历史包袱，起步不易。不过，多数城商行不辱使命，走出了一条自我积累、自我消化、自我发展的革新之路，一边完善管理体制机制、拓展市场；一边处置历史遗留问题，数千家高风险城信社，有效化解了经济转轨过程中积累的历史风险。

　　2005年，是城商行发展的关键节点。这一年，上海银行获批成立全国城商行的第一家异地分行，拉开了城商行跨区域经营的大幕。

　　2006年，银监会下发《城市商业银行异地分支机构管理办法》。之后，全国各地的城商行沿着“更名-跨区域扩张-上市”三部曲模式，开始跑马圈地。

　　数据显示，从2005年到2018年，全国31个省及直辖市的城商行法人机构数由113个增加至134个，营业网点数由7333家增加至16846家，平均每个县区（地市）约5家网点。

　　城商行上市步伐始于2007年，抖客网，这一年，南京银行、宁波银行和北京银行相继登陆A股。至今，已有16家A股上市城商行，13家港股上市城商行。

　　然而，城商行高速发展同时，其治理结构、管理水平赶不上扩张的脚步，风险渐露。2010年齐鲁银行骗贷案爆发，这也引发了监管层的担忧，从2011年开始，政策不再鼓励异地扩张。

　　跨区域经营，是城商行与大型商业银行的一场正面较量。城商行自组建以来，就将服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民作为基本市场定位。不过，在跨区域经营快速扩张的过程中，大多数城商行新设的异地分行，普遍采取低成本方式争取大客户，且业务同质化严重，导致城商行市场定位的错位，并加剧金融资源的不平衡分布。

　　为此，监管层密集喊话城商行回归本源，扎根当地，不能再全国各地到处跑。

　　2013年2月，银监会在《关于做好2013年农村金融机构服务工作的通知》中明确：允许城商行在辖内和周边经济紧密区申设分支机构，但不跨省区。至此，城商行跨省经营浪潮正式告一段落，转而在省内跨区域经营。

　　“城商行要不忘服务地方经济的初心，甘做服务本省、本市、本地的本土银行；不忘深耕普惠金融、服务小微企业、服务社区居民的初心，甘做小而美的精品银行；不忘差异化经营、专业化发展的初心，做错位竞争的特色银行。”2016年9月，时任银监会主席尚福林在2016年城商行年会时指出。

　　当下，大多数城商行也在逐步回归本源，不再热衷与大型银行争地盘、抢存款，没有重蹈城信社的覆辙，深耕当地业务，坚持特色定位、做强特色业务，成为各城市小微企业金融服务的重要“生力军”。

　　大行压境，内部分化加剧 

　　历经20多年洗礼，城商行早已脱胎换骨。截至2020年年末，城商银行总资产40.07万亿元，在商业银行中占比约15.5％，成为了中国银行体系重要组成部分。

　　分化也在城商行的成长中逐步加剧。截至2021年上半年末，8家上市城商行总资产超过1万亿元，分别是北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、杭州银行、盛京银行，主要集中在长三角地区。

　　纵观全国城商行，北京银行稳居“领头羊”位置，是唯一一家总资产破3万亿的城商行，为3.06万亿元。“千亿”规模的上市城商行有21家，其中锦州银行、长沙银行、中原银行资产规模靠前。

　　从营业收入来看，截至2021年6月末，北京银行以333.72亿元居首。排名前五的分别为北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行及南京银行，五家银行上半年营收分别为 333.72亿元、307.37亿元、277.05亿元、250.19亿元、202.37亿元，同比分别增长0.56%、22.67%、9.02%、25.21%和14.09%。

　　从营收增速来看，2021年上半年，29家城商行中有18家同比正增长，其中有10家为两位数增幅。不过，也有11家城商行出现营收同比负增长，其中厦门银行、青岛银行和哈尔滨银行同比下降10.89%、12.45%、21.76%。

　　归母净利润增速方面，哈尔滨银行和盛京银行增速下滑，分别为-54.19%和-63.60%，其余27家银行均实现净利润正增长，呈现“冰火两重天”之势。

　　实际上，2020年以来，受疫情影响，经济下行压力加大,抗风险能力较差的中小企业首当其冲，城商行不可避免会受到冲击。

　　2020年，盛京银行、锦州银行等经营业绩大幅下滑，其中盛京银行净利润同比下滑77.3%。位于辽宁省的葫芦岛银行2020年营收下滑超60%，净利润亏损2.78亿元。

　　葫芦岛银行在年报中表示，2020年，本公司依据发展规划，主动调节资产负债结构，受规模压缩、地区经济形势及市场整体收益影响，同时为帮扶企业复工复产执行相关收息政策，导致利息收入下降，严重影响盈利能力。

　　此外，近年来出现包商银行腐败案件、锦州银行内部人利益输送、山西省金融系统腐败案等，也暴露了城商行内部的风险问题。目前，部分城商行仍存在风险。据银保监会发布的数据，今年5月份央行及银保监会共对19家城商行开出罚单。